GasIndustrial ha presentado el informe encargado a la consultora independiente Energía Local sobre ‘Competitividad industrial y precios del gas en España’, que analiza la situación de los costes del gas para la industria en España, evidenciando que los industriales españoles están pagando precios muy por encima de lo que lo hacen sus competidores europeos e internacionales.

GasIndustrial es una asociación española que representa los intereses de los consumidores industriales de gas, teniendo como objetivos suministrar un suministro fiable y al precio más competitivo posible, contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de los mercados y lograr regulaciones eficaces.

Como aseguraba su presidente Juan Vila, el precio del gas es un factor determinante en los costes de todas estas empresas y por tanto, en su competitividad y en la de la propia industria española que ha visto perder su contribución al PIB nacional desde el 16% que tenía antes de la crisis, hasta el 13% actual.

De izquierda a derecha: Verónica Riviére, directora general de GasIndustrial, Juan Vila, presidente de GasIndustrial, y Virginia Guinda, socia directora de Energía Local.

Virginia Guinda, socia directora de Energía Local, fue la encargada de resumir las principales conclusiones del informe ‘Competitividad industrial y precios del gas en España’, el cual pretende aportar claridad a la situación de los costes del gas y evidenciar la necesidad de proseguir el desarrollo del mercado ibérico, gestionado por MibGas.

Según este estudio, la industria supone casi el 63% de la demanda total de gas en España y, a pesar de la crisis de los últimos años, este consumo se ha mantenido regular, constante y en aumento.

De hecho, el 30% de caída en el consumo total de gas que se ha producido en España en los últimos siete años tiene su origen, sobre todo, en el consuno de las centrales eléctricas.

Por tanto, como se concluye desde GasIndustrial, el peso del consumo industrial (3.500 millones de euros es el importe de la factura de gas que pagan los industriales españoles) y su regularidad es fundamental para la estabilidad del sistema gasista.

Pero esta industria se está viendo sometida a una fuerte presión por la subida que se ha producido en los precios del gas, un factor que incide claramente en su competitividad. De acuerdo al informe de Energía Local, desde 2008, las pequeñas, medianas y grandes industrias han pasado, en los tres casos, de una zona de “mayor competitividad” (precios del gas, como mínimo, un 5% por debajo de la media europea) a otra zona de “menor competitividad” (precios del gas, como mínimo, un 5% superiores a la media europea). En el caso de la pequeña industria (consumo de 3-30 GWh/año) el precio del gas en su factura se ha incrementado un 24%, en la mediana (30-300 GWh/año) un 19% y en la grande (300-1.000 GWh/h), un 20%.

Los industriales españoles, como se añade en el estudio, han llegado a pagar entre un 20 y un 25% más que sus competidores europeos.

Rueda de prensa de GasIndustrial.

Para entender esta falta de convergencia, en el informe de Energía Local se desglosa la estructura de costes del precio final del gas natural. En nuestro país, el 54% de este coste procede de la propia materia prima del gas natural, el 22% de impuestos y el 24% de los costes regulados, y es precisamente en este tercer concepto donde más se puede incidir para bajar el precio del gas (en materia de impuestos también se solicita desde GasIndustrial al Gobierno eliminar el céntimo verde).

Según este estudio, España tiene unos costes de acceso a las infraestructuras muy superiores a la media europea. Los industriales españoles pagan el doble que los franceses, el triple que los británicos y seis veces más que los alemanes. Esto supone que un consumidor industrial con un consumo entre 90 y 100 GWh y entre 7.000 y 8.000 horas de consumo, tenía (según datos de 2013) unos costes de acceso a la infraestructura de gas un 45% superiores a la media europea. Y esto, como afirma la Asociación, se debe fundamentalmente a “la sobrecapacidad de las infraestructuras de gas natural que se han construido en España”.  De acuerdo a datos de Enagás, en 2014 y 2015 el uso de las seis plantas de regasificación que hay operativas en nuestro país (Barcelona, Huelva, Cartagena, Bilbao, Sagunto y Mugardos) fue inferior al 20% de su capacidad (el 76% de los costes del sistema gasista español corresponde a transporte y distribución).

Los precios del gas en mercados mayoristas europeos son entre el doble y el triple que en EE UU, donde el precio del gas está referenciado a mercados de gas spot (Henry Hub) y donde el boom del sale gas ha tenido un gran impacto. Y a pesar de que en Europa más del 70% del mercado del gas está referenciado al Brent (con la consiguiente ventaja que ha tenido la bajada del precio del petróleo), los precios del gas en nuestro continente siguen siendo de media un 50% más altos que en EE UU.

En cuanto al caso concreto de España, sus precios del gas han sido hasta hace poco entre 2 y 3 €/MWh superiores que los de los mercados mayoristas europeos. Para acabar con esta desigualdad y lograr una mayor convergencia con el resto de Europa, en diciembre de 2015 arrancó el hub español MibGas, que ha ido aumentando progresivamente su volumen de negociación hasta lograr una reducción del precio de 5€MWh (de 20 a 15€ MWh). De hecho, en la segunda quincena de abril, los hubs europeos aumentaron precios un 22%, lo que unido al menor crecimiento en MibGas, llevó, por primera vez, a una convergencia de precios.

Pero a pesar de esta ventaja, MibGas, a día de hoy, apenas negocia 2/3 GWh/día, lo que supone menos de un 1% de toda la negociación de consumo de gas que se produce en España. No hay liquidez ni productos adaptados a la industria y el nivel de concentración del mercado minorista español sigue siendo muy alto, con pocos agentes activos.

Desde GasIndustrial se pide un mayor desarrollo del mercado de gas (MibGas).

En el estudio también se evidencia que los porcentajes de compra hub (mercado) / bilaterales (OTC) son diferentes en función del país. Por ejemplo, NBP, el hub del Reino Unido, es el mercado de mayor liquidez histórica, mientras que TTF, el hub de Holanda, es el que está experimentando un mayor crecimiento (desde 2005 su volumen negociado ha aumentado 250 veces y su número de participantes se ha multiplicado por 3,5.

Por tanto, entre las conclusiones del informe de Energía Local, se indica que para convertirse en una señal del precio para la mejora de los contratos, MibGas debe desarrollarse y, por ello, desde GasIndustrial se solicita al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas que tome las iniciativas oportunas que fomenten el crecimiento de este hub ibérico. “Un gas competitivo impulsará la reindustralización en España y aumentará el peso de nuestra industria en el PIB, acercándonos al objetivo 20/20 de la Unión Europea de lograr un 20% de PIB Industrial en el año 2020”, concluía Juan Vila.

Solicitudes de GasIndustrial al próximo Gobierno

Desarrollo del mercado de gas (MibGas)

• Fomentar la liquidez del mercado con todos los instrumentos posibles
• Garantizar una oferta amplia de productos adaptados a las necesidades de la industria
• Marcar como objetivo a 3 años que el mercado negocie la demanda nacional
• Alcanzar en 3 años el triple de traders activos (llegar a 30)
• Consolidar una señal de precios útil para la competitividad con capacidad de trasladarse a los contratos industriales

Revisión de los costes regulados

• Participación de los consumidores industriales en la planificación de las infraestructuras, que refleje los aportes de estabilidad y regularidad del consumo industrial al sistema gasista
• Revisión de los impuestos por parte de la administración
• Analizar y considerar el alargamiento de los plazos de amortización de las inversiones en estructuras ya realizadas

Apertura de mercado y más competencia

• Interconexión con Francia. Finalizar la conexión a través de los Pirineos (MidCat)
• Conectar también las vías Norte-Sur dentro de Francia
• Poner en valor las actuales estructuras infrautilizadas, contribuyendo así a su mejor financiación
• Optimizar la capacidad de regasificación